Profit CRM to rozbudowany program do wspomagania procesów organizacyjnych w przedsiębiorstwie i zarządzania relacjami z klientami.
Ułatwia on przechowywanie informacji o klientach, organizowanie czasu pracy oraz oferuje wsparcie dla działu handlowego. Z jego pomocą możliwe jest przechowywanie pełnej historii obsługi klienta, podgląd faktur, korekt i płatności z zewnętrznego systemu handlowego, planowanie zadań do wykonania, organizowanie spotkań i zarządzanie wyjazdami, a także zarządzanie procesem ofertowania, obsługa zamówień zewnętrznych i pełna automatyzacja procesu realizacji zamówień.
Profit CRM współpracuje z systemem handlowym humansoft HermesSQL, centralami telefonicznymi, czytnikami kodów kreskowych, a także najpopularniejszymi klientami poczty, komunikatorami i pakietami biurowymi. Inne zalety programu to zabezpieczenie przed przypadkowym usunięciem danych (trzystopniowy system usuwania danych) oraz przydatny system automatycznych uaktualnień.
Moduły wchodzące w skład Profit CRM
Podmioty - ewidencja firm i instytucji
Kontakty personalne - ewidencja pracowników firm oraz osób
indywidualnych
Organizer - zarządzanie czasem pracy
Notatki - gromadzenie różnego rodzaju notatek
Dokumenty kontrolowane - nadzorowanie fizycznych dokumentów
firmy np. umów z klientami (lokalizacja dokumentu, skan, ważność,
powiadomienia o upływającym terminie ważności)
CallCenter - wspomaganie telefonicznej obsługi klienta (notatki
z rozmów, współpraca z telefonami obsługującymi MS TAPI, oraz
analogami)
Handel - łatwe zarządzanie ofertami wysyłanymi do swoich
klientów, możliwość indywidualnej konfiguracji funkcjonalności do
zaawansowanych opcji m.in. akceptacja wewnętrzna i możliwość
poproszenia o konsultację podczas przygotowywania oferty.
Innowacyjnym rozwiązaniem jest możliwość przygotowania oferty w
wielu wariantach i w wielu walutach na jednym szablonie. Obsługa
zamówień zewnętrznych umożliwia wygenerowanie zamówienia
bezpośrednio z poziomu oferty. Edytowalna lista etapów realizacji
zamówienia wraz z możliwością przypisania osób odpowiedzialnych
powoduje pełną automatyzację procesu
Korespondencja - obsługa korespondencji konwencjonalnej oraz
elektronicznej - automatyczne dołączanie kopii poczty e-mail do
danych klienta, auto-adresowanie kopert, mailingi (wbudowany edytor
o funkcjonalności MS Outlook), drukowanie książek nadawczych,
etykiet, obsługa komunikacji wewnętrznej
Magazyn Plików - bazodanowy system plików / rejestr operacji z
plikiem, pamiętanie poprzednich wersji, obsługa TWAIN-a, wiązanie
plików z innymi obiektami w systemie)
Projekty - realizowanie długoterminowych przedsięwzięć ze
wskazaniem na każdym etapie zaangażowanego personelu, planowanie
wielopoziomowego i wieloetapowego projektu z jednoczesnym
modelowaniem wykresu Gantt'a, korelacja zaplanowanych terminów
rozpoczęcia i zakończenia projektu, poziomu kosztów i etapów z
rzeczywistymi wynikami
Serwis - przeznaczony głównie dla firm, które w swojej
działalności zajmują się serwisowaniem urządzeń. Pełna historia
serwisowa pojedynczego urządzenia, możliwości ewidencjonowania
kosztów i okresów obowiązywania gwarancji, dodatkowo powiązanie
zgłoszenia z dowolnymi obiektami w systemie np. notatka z rozmowy
telefonicznej, wyjazd do klienta, itd., daje nam pełny obraz pracy
działu serwisowego. Możliwość nawigacji urządzenia po numerze
seryjnym
Uwaga!
- Aktualizacja do wersji 2.7 dla użytkowników posiadających aktywną wersję demo, dostępna jest za pośrednictwem systemu LiveUpdate.
- Aby zalogować się do systemu należy wybrać użytkownika:
Administrator i wprowadzić hasło: profitcrm.
- Wersja testowa (90-dniowa) zawiera pełną konfigurację modułów z
wszystkim dostępnymi funkcjami.
- Do instalatora dołączona jest bezpłatna wersja Microsoft SQL
Server 2005 Express Edition.