Aplikacja przeznaczona do organizowania codziennej pracy agentów
ubezpieczeniowych.
AgentUbezpieczeniowy.com umożliwia na
prowadzenie bazy klientów (informacje o polisach, funduszach
inwestycyjnych, kredytach, relacjach między klientami), import
danych o klientach i polisach z pliku CSV, wymianę danych
dotyczących klientów z innymi agentami, wysyłanie maili do
wybranych klientów (np z danej kategorii, albo mających np. OFE)
bez potrzeby przepisywania adresów e-mail do programu pocztowego.
Rozbudowany kalendarz przypominania o spotkaniach, rocznicach polis
oraz innych wydarzeniach w postaci komunikatów znanych z
komunikatorów internetowych.
Dodatkowo bardzo przydatną funkcją
programu jest przenoszenie informacji o klientach na telefon
komórkowy lub urządzenie PocketPC sprawiając, że dane zawsze są pod
ręką. Program umożliwia też dzwonienie do klientów wpisanych do
niego poprzez program SKYPE (wystarczy kliknąć na wybrany numer
telefonu przy kliencie, aby rozpocząć rozmowę).
Uwaga!
1. Program wymaga zainstalowanego w systemie .NET Framework 2.0
lub nowszej. Najnowszą wersję .NET Framework 2.0 można pobrać w
dziale PROGRAMY -> Dodatki -> Biblioteki i inne
dodatki.
2. Jeżeli na komputerze nie jest zainstalowany .NET 2.0, jego
instalacja zostanie uruchomiona pod koniec pracy instalatora.
3. Wersja bezpłatna posiada ograniczenie do wprowadzenia 50
klientów do bazy.