CRM Berberis Minima to ograniczona funkcjonalnie, ale całkowicie bezpłatna odmiana programu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem - Systemu Berberis firmy BMS Creative.
W wersji Minima program udostępnia większość funkcji jakie znajdziemy w innych, płatnych produktach do zarządzania relacjami z klientami. Został wyposażony w opcje umożliwiające prowadzenie pełnej ewidencji kontrahentów, rejestrowanie i planowanie działań, tworzenie grup marketingowych, wysyłanie korespondencji seryjnej. Program współpracuje z drukarkami fiskalnymi, nowoczesnymi centralami telefonicznymi, programem Skype, a także zawiera wbudowanego klienta poczty e-mail. Program wymaga rejestracji.
GŁÓWNE FUNKCJE I ZALETY PROGRAMU
Pełna ewidencja kontrahentów
- Przechowywanie informacji o osobach, firmach, działach,
pracownikach
- Hierarchiczna wizualizacja struktury przedsiębiorstw
- Przyporządkowywanie klientom i innym podmiotom dowolnych
atrybutów
- Możliwość definiowania powiązań pomiędzy podmiotami (firmami,
osobami)
- Przeglądanie list, wyszukiwanie, filtrowanie oraz eksport
informacji
- Dostęp do danych adresowych Berberisa w MS Outlook (poprzez
serwer LDAP)
Rejestrowanie kontaktów handlowych
- Przechowywanie informacji o zdarzeniach
- Przyporządkowywanie zdarzeniom dowolnych atrybutów
- Graficzna wizualizacja procesów (sekwencji powiązanych
zdarzeń)
- Rejestrowanie notatek głosowych (dyktafon, nagrywanie rozmów
telefonicznych)
- Dołączanie do zdarzeń dokumentów elektronicznych lub papierowych
(skanowanie)
- Rejestrowanie czasu pracy oraz kosztów dodatkowych
- Przeglądanie list, wyszukiwanie, filtrowanie oraz eksport
informacji
- Przypominanie o sprawach do załatwienia (na dzień i
godzinę)
- Prezentacja danych w postaci wygodnego kalendarza
Grupowanie zdarzeń w sprawy
- Przechowywanie informacji o sprawach
- Przyporządkowywanie sprawom dowolnych atrybutów
- Przeglądanie list, wyszukiwanie, filtrowanie oraz eksport
informacji
Grupowanie spraw w projekty
- Przechowywanie informacji o projektach łączących sprawy różnych
klientów
- Hierarchiczna wizualizacja projektów
- Graficzna wizualizacja działań w obrębie projektów (histogramy i
wykresy Ganta)
- Eksport informacji do programu MS Project
Wysyłanie korespondencji seryjnej
- Tworzenie grup klientów (ze względu na różne atrybuty)
- Obsługa poczty konwencjonalnej i elektronicznej
- Drukowanie nagłówków listów i etykiet adresowych
- Współpraca z dowolnym programem pocztowym
Wbudowany klient poczty elektronicznej
- Wykorzystujący motor Gecko firmy Netscape
- Standardowy wygląd i duża łatwość obsługi
- Automatyczna identyfikacja nadawców
- Przekształcanie otrzymywanych listów w zdarzenia
- Wygodna książka adresowa
- Sprawdzanie pisowni z użyciem słowników MS Office
Współpraca z oprogramowaniem Skype
- Automatyczna inicjacja połączeń telefonicznych
- Automatyczna identyfikacja osoby dzwoniącej
Archiwizacja dokumentów
- Nadawanie dokumentom numerów referencyjnych
- Narzędzia wspomagające odnajdywanie dokumentów
- Współpraca ze skanerem
OGRANICZENIA WERSJI BEZPŁATNEJ
1. Program w wersji bezpłatnej może umożliwia pracę tylko na jednym
stanowisku i nie posiada wszystkich funkcjonalności pełnych wersji
CRM Berberis i częściowo CRM Berberis Minor: nie obsługuje
gospodarki magazynowej, procesów serwisowych, nie umożliwia
wystawiania faktur. Może być jednak w przyszłości rozbudowywany do
płatnej wersji z zachowaniem wprowadzonych danych. Wersje testowe
ww. programów można znaleźć w vortalu, w dziale PROGRAMY ->
Firma -> Programy handlowe i magazynowe
2. Program wymaga rejestracji (można jej dokonać z poziomu
programu), w przeciwnym wypadku ilości wpisów są ograniczone.